Script Financeiro Perfex CRM completo português

Script Financeiro Perfex CRM completo Português

O Script Financeiro Perfex CRM completo português é um software de gerenciamento de relacionamento com clientes que é um ótimo ajuste para quase qualquer empresa, freelancer ou muitos outros usos.

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Com o seu design limpo e moderno, o Script Sistema Financeiro CRM em php completo pode ajudá-lo a parecer mais profissional para seus clientes e ajudar a melhorar o desempenho do negócio ao mesmo tempo.

Gerenciar clientes é importante e o CRM ajuda de várias maneiras:

• Gerenciar e faturar projetos com o poderoso recurso de gerenciamento de projetos.
• Ligue tarefas para muitos recursos do CRM e permaneça organizado.
• Construa estimativas e faturas profissionais, de grande aparência.
• Poderoso sistema de suporte com capacidade para importar bilhetes automaticamente.
• Acompanhe o tempo gasto em tarefas e faturar seus clientes. Capacidade de atribuir vários membros da equipe na tarefa e acompanhar o cronômetro por equipe designada.
• Adicione seguidores de tarefas mesmo que a equipe não seja membro do projeto. O membro da equipe poderá acompanhar o progresso da tarefa sem acessar o projeto.
• Acompanhe as pistas em um lugar e siga facilmente o progresso. Capacidade de importar automaticamente leads de e-mail, adicionar notas, criar propostas. Organize suas pistas em etapas e altere os estágios facilmente com o arrastar e soltar.
• Crie propostas legais para leads ou clientes e aumente as vendas.
• Registra as despesas da sua empresa / projeto e tem a capacidade de faturar aos seus clientes e converter automaticamente para a factura.
• Saiba mais sobre seus clientes com CRM poderoso.
• Aumente a retenção de clientes através de pesquisas embutidas.
• Use o recurso Rastrear metas para manter os objetivos de vendas em mente.
• Crie anúncios para seus membros da equipe e clientes.
• Use o recurso Contratos para bloquear as vendas atuais e futuras.
• Os campos personalizados podem armazenar informações extras para clientes, leads e muito mais.
• Receba pagamentos de Paypal e Stripe em moedas diferentes.
• Toneladas de opções configuráveis.
• Estilo do CRM para a marca da sua empresa com o poderoso recurso de estilo de tema.
• Pasta de mídia separada para membros da equipe que não são de administração para trabalhar dentro do CRM e organizar seus uploads e arquivos.
• Grande calendário para cada membro da equipe com base nas permissões da equipe.
• Acompanhamento, relatórios, notas, arquivos e muitos mais recursos.

Os CRMs precisam se concentrar em clientes e o CRM faz isso com um poderoso sistema de suporte que ajuda você a rastrear e resolver problemas rapidamente através do sistema integrado de tickets e lembretes de clientes.

Atribua lembretes para si mesmo, um ou vários membros da equipe e com um clique, lembretes podem ser enviados para o sistema de notificação por e-mail e no aplicativo.

Esses recursos e mais podem levar a satisfação do cliente ao próximo nível.

O CRM possui muitos recursos projetados para atender a muitas aplicações. Leia mais sobre os recursos abaixo e experimente a demo para ver como o CRM pode ajudá-lo a ter sucesso.

Clientes

Gerencie facilmente seus clientes e seus contatos, crie vários contatos para seus clientes e defina as permissões adequadas. A área de clientes está totalmente separada da área de administração.

Os clientes têm seu próprio portal de clientes com todos os dados financeiros da sua empresa apresentados em vista clara.

Faturas

O permite que você acompanhe suas faturas, itens e gerar relatórios. Adicione novas moedas, o uso de várias moedas é permitido pela moeda do cliente de configuração anterior. Fatura com imposto diferente com base no item.

Faturas Recorrentes

Crie faturas recorrentes que serão recriadas automaticamente sem que você levante um dedo, com base no período especificado para a fatura recorrente.

O período pode ser dias, semanas, meses ou anos.

Despesas recorrentes

Criando despesas recorrentes. Configure uma despesa recorrente e a despesa será automaticamente recriada após o período especificado. O período pode ser dias, semanas, meses ou anos

Estimativas

Crie uma estimativa dentro de um minuto, enviada aos seus clientes e aguarde para aceitar, adicione notas para uma melhor organização para suas próximas ações, crie lembretes.

Capacidade de converter automaticamente a estimativa para faturar depois que o cliente aceitar.

Propostas

Crie propostas legais para leads ou clientes e aumente as vendas.

Receba uma notificação quando a proposta for aceita / recusada e envie automaticamente obrigado e-mail para o seu cliente depois de aceitar a proposta. Notificação em atraso da proposta antes dos dias X disponíveis.

Pagamentos on-line

Receba pagamentos de Paypal, Stripe, Mollie, Authorize.net, 2Checkout, PayU Money e Braintree, implementamos gateways de pagamento que estão disponíveis na maioria dos países.

Projetos

Gerencie projetos e acompanhe o tempo gasto no projeto para cada membro da equipe. Registre as despesas e faturas do projeto e contabilize seus clientes mais rapidamente.

Gráfico Gantt profissional incluído para cada projeto e membro da equipe.

Milestones

Crie marcos para projetos e acompanhe o tempo gasto com base em marco. Possibilidade de arrastar e soltar tarefas entre marcos.

Leads

Leads ou potenciais clientes são partes muito importantes para qualquer empresa.

Todas as empresas tentam todos os dias obter novos leads. Muito feliz, algum cliente potencial para ligar e pedir um serviço específico que sua empresa atende e, às vezes, isso é esquecido.

Com o Script Sistema Financeiro CRM em php completo, você nunca esquecerá seus potenciais clientes e você poderá gerenciá-los em um só lugar. Acompanhe as pistas em um lugar e siga facilmente o progresso.

Capacidade de importar automaticamente leads de e-mail, adicionar notas, criar propostas.

Organize suas pistas em etapas e altere os estágios facilmente com o arrastar e soltar.

Capacidade de importar automaticamente leads de e-mails e web para liderar formulários, importar leads do arquivo .CSV incluído.

Web para liderar formulários

Crie uma web ilimitada para liderar formulários e injetar em sua página ou site de destino.

Esse recurso permite que você importe leads no formulário do Sistema.

Use a Web para liderar formulários para reunir informações potenciais de clientes, permitindo que solicitem cotações diretamente do seu site.

Contratos

Você pode adicionar novos contratos com base em seus clientes.

A adição de contratos é muito simples, você pode definir a data de início e a data de término e ter uma visão clara de todos os contratos da sua empresa em um só lugar. Você não precisará mais procurar nos documentos da mesa.

Crie contratos PDF e envie para seus clientes do CRM. Lembretes de contrato atrasados ​​disponíveis.

Ingressos

Ótimo sistema de tickets de suporte com resposta automática, notas de pessoal de bilhete privado, atribuições de bilhetes, anexos, respostas de tickets predefinidas, inserir link de base de conhecimento, prioridades de ticket, status de ticket.

Recurso para importar bilhetes automaticamente por meio do método Forwarder / IMAP incluído. Deixe seu cliente responder e criar novos ingressos via e-mail, sem acessar o portal do cliente.

Departamentos

Atribua sua equipe a departamentos específicos e capacidade de importar bilhetes automaticamente por e-mail do departamento.

Os campos personalizados

Campos personalizados podem armazenar informações extras para clientes, leads, tickets, faturas, comapany, estimativas e muito mais.

Lembretes da equipe

Configure os lembretes da equipe para o membro da equipe com capacidade para notificar por e-mail e incorporado. Lembretes estão disponíveis para recursos importantes.

Estilo do tema sem codificação

Estilo do CRM para a marca da sua empresa com o poderoso recurso de estilo de tema. Para se adequar às suas necessidades, crie custom.css e adicione seus próprios estilos.

Eventos

Crie eventos privados ou públicos. Receba uma notificação quando um evento for incorporado e e-mail.

Reorganizar o menu de administração facilmente

Você pode reorganizar o menu principal do administrador e o menu de configuração em alguns segundos, você só precisa fazer login na sua área de administração. Nenhuma codificação é necessária.

Adicione / Remover ícones para atender às suas necessidades.

Modelos de e-mail

Configure os modelos de e-mail predefinidos a partir do editor de texto. Mesclar campos disponíveis e várias opções de idiomas disponíveis.

Funções e permissões do pessoal

Você pode dar ao pessoal uma permissão específica o que pode fazer ou não pode fazer. As permissões de função podem ser superadas para cada equipe.

Rastreamento de metas

Definir metas e acompanhar as conquistas. Use o recurso Rastrear metas para manter os objetivos de vendas em mente.

Todo pessoal

Todos os membros da equipe podem ter seu próprio painel de tarefas pessoal que permitirá que seu membro da equipe organize facilmente seu trabalho.

Funcionários

Gerencie todos os membros da equipe de um só lugar.

Companhia de notícias

Compartilhe grandes eventos da empresa, faça o upload de documentos, facilite a comunicação dos funcionários.

Tarefas do pessoal

Atribua tarefa a vários funcionários, adicione seguidores de tarefas, comentários de tarefas permitidos, anexos de tarefas. Ligue tarefas para muitos recursos do Script Sistema Financeiro CRM em php completo e permaneça organizado.

Tarefas Recorrentes

Crie tarefas que serão criadas automaticamente por um determinado período.

Pesquisas

Crie pesquisas com um clique.

Envie para o pessoal, leads, clientes ou listas de correio criado manualmente. Aumente a retenção de clientes através de pesquisas embutidas.

Relatórios

Relatórios Relatório de despesas de
vendas Relatórios pelo cliente Deslocador de data personalizado Leads Conversões Artigos de base de conhecimento (Acompanhe se seu artigo é útil para clientes, melhore texto com base em votos)

Base de Conhecimento

Adicione artigos de base de conhecimento do editor de texto. “Você achou este artigo útil?”, Incluído na área de clientes.

Biblioteca de mídia

Carregar arquivos na biblioteca de mídia. Cada membro da equipe que não é administrador tem sua própria pasta para carregar arquivos.

Banco de dados de backup automático

Configure o banco de dados de backup automático cada X dias para evitar a perda de seus dados importantes.

Os dados sensíveis são criptografados

O CRM criptografa todos os dados sensíveis no banco de dados com chave de criptografia exclusiva. Criptografia realizada em senhas de e-mail, chaves api, senhas api etc.

Server Side Datatables

Utiliza usando server dat datáveis ​​para lidar perfeitamente com grandes bancos de dados.

Responsivo

Totalmente responsivo. Você pode acessar facilmente seus dados de um celular ou de um tablet.

Google ReCaptcha

Google reCaptcha disponível para login de administrador, login de cliente e área de registro de clientes.

Ganchos de ação

Para evitar a edição dos arquivos principais, criamos ganchos de ação para algumas funcionalidades importantes. Envie-nos um e-mail se desejar que incluamos outro gancho de ação com base nas suas necessidades.

Registro de atividade

Acompanhe toda a atividade da equipe. Adicionando novos itens, criando, excluindo.

Requisitos

PHP 7 ou 8
MYSQL 5.1 ou maior
mod_rewrite Apache
iconv Extensão
MBString Extensão
GD Extensão Extensão
MYSQLi Extensão
PDO Extensão
OpenSSL Extensão
Zip
IMAP Extensão – não recomendado godaddy como provedor de e-mail
CURL Extension